作为一部具有传奇风格的动画巨制，本片以名留千史的历史名将——岳飞为主角，讲述了他如何由一个饱受磨难的孩子，变成一个文武全才、充满英气的少年。本片故事围绕丰富情节展开：一只千年鳖精为何想尽办法要他的性命；一条小蛇如何化身一个美丽的少女(红豆)和岳飞发展出一段懵懂的爱恋；两个肝胆相照、共患难的好兄弟(王蜂、牛皋)如何和岳飞一起踏上惊奇又令人兴奋的旅途；收服了千年鳖精、巨蟒、恶豹，打败所有高手，枪挑小梁...

晚清的佛山南海，土地富饶，却也横行着贪官和权贵，爱恨情愁在这里交织，新与旧的观念在这里碰自来水造浪计划。　　主人公康南海（邓超饰）出身封建家庭，自幼习文，知书达礼。天资聪慧的他成长为博览群书、足智多谋的青年才俊。天性豪放、敢作敢为的他被黎民百姓视为神奇英雄，却被贪官污吏恨之入骨。　　为了帮朋友潘世安（姜峰饰）追求金山兰（程莉莎饰），康南海进入嘉礼学堂拜于周真汝门下，而从小受到西方教育的金山兰却对康...