幽静广袤的大森林中，松鼠妈妈四处为孩子们寻找坚果。可是天敌逡巡，她和孩子们只得待在窝中。耐不住两个小家伙的央求，松鼠妈妈讲了一个咕噜牛的故事：很久很久以前，有一只善良聪明的小棕鼠（JamesCorden配音），他漫步在森林中，结果接连遭到狐狸、猫头鹰和毒蛇的袭击。急中生智，小棕鼠声称要与朋友咕噜牛会面。咕噜牛身形庞大，相貌恐怖，并且特别喜欢吃狐狸、猫头鹰和毒蛇。他的大话吓退了天敌，然而好戏还在后面...

白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（ShirleyHenderson配音）试图进入幽暗森林，却被爸爸（罗彼·考特拉尼RobbieColtrane配音）粗暴地抓回。爸爸警告宝宝，幽暗森林内藏着可怕的大恶鼠，一旦遇上恶鼠势必遭到伤害。夜幕降临，雪花纷飞，咕噜牛爸爸沉沉睡去。温暖的洞穴中，小宝宝...