承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国一个&...

　　抗日战争后期，江苏太湖。几次派人去莲镇联系地下组织未果，女战士苏小琴（相红 饰）主动请缨，由于莲镇是小琴家乡，梁部长（乔宏 饰）同意了她的请求。次日，小琴化装成评弹艺人，回到家乡联络站接头，怎知联络站遭敌破坏。他回家向父亲（吕玉堃 饰）说明自己的身份，父女俩借在茶馆卖艺之机，与地下党人阿林（张勇汉 饰）接上关系。党组织决定趁伪镇长范少章（徐光明 饰）生日宴会之机，寻机营救关在水牢的、原联络站负...

　　抗战胜利前夕，被日寇蹂躏多年的柳堡解放了。新四军开了进来，江南的百姓由于多年来受尽了兵匪日寇的欺侮，对拿枪的“兵”总是怀有某种不可言状的戒心。新四军战士纪律严明，作风严格，很快就消除了当地百姓的疑惧心理，和当地百姓打成了一片。四班副班长李进（廖有梁 饰）在二妹子(陶玉玲 饰)家养伤的时候，耳鬓丝磨，产生了感情。指导员（徐林格 饰）发掘后劝他们放下儿女私情。部队离开后，土豪刘胡子欲霸占二妹子，二...

　　一九四二年，新四军第五师第十四旅主力南渡长江，建立了以大幕山为中心的鄂南抗日根据地。一九四五年八月初，香木镇维持会长冯远山的儿子冯立与徐天明的女儿徐灵珊大婚当日，日军踢死了一个中国孩子，徐天明出头掌掴日本人，村正小队长露出多年来隐藏在平静表象下的獠牙，他要徐天明第二日去据点挨日本人三枪，以换全镇人的平安。为了挽救全镇人的性命， 徐天明带着灵珊突围前往鄂东南的大幕山革命根据地找新四军求援。在配合...

　　花红（刘涛 饰）是一名有着极高天赋的酿酒师。在一场赌局中，她作为筹码被养父输给了田树根，田树根的弟弟田树才（姬他 饰）代替哥哥娶了花红，哪知道在两人的新婚之夜，土匪头子陈三炮（聂远 饰）带领着他的爪牙洗劫了田家，顺道抢走了花红做压寨夫人尼古拉斯·凯奇　　花红酿出的酒夺得了国际金奖，田家酒坊就此扬名立万。花红虽然风光无限，却也招致了眼红之人的暗中算计，花红凭借着自己的智慧将眼前的困...

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发掘了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发掘方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的配合下，顺利救出方刚和其他伤员。天星黑马和葫芦开始了新的生活凯瑟琳·...

抗日战争期间，江南某地湖湾镇鬼子进行清乡洗粮，并杀害了领头抗粮的阿福爸等10余人，阿福等少年满腔怒火，决定向鬼子复仇。　　日军进行了残酷的扫荡，新四军决定由更具困惑性的阿福等少年组成小鬼特种兵队伍，由新四军女战士春梅负责，武器则是弹弓等，春梅带孩子们用弹弓袭击鬼子、汉奸和夜袭队，竟然起到了意向不到的效果，于是，春梅便把孩子们组织起来，用新四军战士练枪法的方式教孩子们练打弹弓，并做到了百发百重。小...

　　抗战胜利前夕，被日寇蹂躏多年的柳堡解放了。新四军开了进来，江南的百姓由于多年来受尽了兵匪日寇的欺侮，对拿枪的“兵”总是怀有某种不可言状的戒心。新四军战士纪律严明，作风严格，很快就消除了当地百姓的疑惧心理，和当地百姓打成了一片。四班副班长李进（廖有梁 饰）在二妹子(陶玉玲 饰)家养伤的时候，耳鬓丝磨，产生了感情。指导员（徐林格 饰）发掘后劝他们放下儿女私情。部队离开后，土豪刘胡子欲霸占二妹子，二...

　　梁洪（梁波罗 饰）本是苏中根据地的一名新四军干部。1943年上级派梁洪来到了设在上海的51号兵站，兵站对运往根据地的军用物资药品起了很大的作用。之前由于叛徒的出卖，兵站受到冲击。梁洪以上海帮会头目范金生的守门弟子“小老大”的身份出现在上海。他在我地下党组织的掩护下，与范金生的大徒弟吴淞巡防团长的黄元龙（邓楠 饰）拉上了关系。日寇情报处长龟田（李保罗 饰）对梁洪的出现起了疑心，命令情报科长马浮根...

　　1943年初春，日伪集结两万余人，对兴化抗日民主根据地进行了春季大“扫荡”，妄图消灭新四军在兴化的主力部队。为了粉碎日伪阴谋，新四军主力奉命转移，只留下赵鹏飞的新四军武工队，配合地方武装开展斗争梅格·瑞恩　　武工队截获了一份敌人的详细作战地图。怎么把这份地图送到主力部队的手上？赵鹏飞的武工队经历了常人难以想象的困难……　　赵鹏飞最终将布防图送到新四军主力处，新四军主力依靠情报取得...