位于纽约的一栋红色公寓中，狗狗麦克（路易·C·K Louis C.K. 配音）陪伴它的主人凯蒂（艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 配音）过着平凡而幸福的生活。它不明白主人为什么每天早出晚归，总希望凯蒂能时时刻刻陪伴着它。这天傍晚，主人带回了一条身形庞大的狗狗杜老大（艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 配音），顿时让麦克感觉如天塌了一般。它想办法撵走杜老大，而对方也用以牙还牙...
在动物仙子（简·霍洛克斯 Jane Horrocks 配音）和小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）的帮助下，动物们浩浩荡荡的迁徙到了冬森林，冬森林实在是太漂亮了，小叮当瞬间就被迷住了。 之后，小叮当发掘自己背上的翅膀竟然开始发光，她来到藏书室，好不简单找到了记载着翅膀发光缘由的书籍，却发掘自己所需要的那几页书居然被虫蛀得斑斑驳驳。无奈之下，她只得前去寻求图书管理员的帮助，图书管理...
一望无际的农场上空，农作物喷粉机尘土（戴恩·库克 Dane Cook 配音）一心想走入竞赛会场。平日里他的好友农药喷洒车查克（布拉德·加内特 Brad Garrett 配音）担任教练和技师职务，尘土则不顾自身条件在农场附近急速飞行，为此没少受修理车多蒂（泰瑞·海切尔 Teri Hatcher 配音）的臭骂，可他还是毅然报名参加了机翼环球赛的预选赛。尘土极其幸运地通过预选，却也意识到自己和专业赛用飞...
无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。 ...
