纸雕艺术家泽田八重（吉永小百合 饰）和函馆日报的记者鸟饲希代子（岩下志麻 饰）从大学时代就是非常亲密的好友，她们曾携手参加著名的安保运动，并恋上同一个男人（林隆三 饰）。毕业后，两人分居东京与函馆，为了各自的人生努力。某天，八重被诊断患有重病，第二次手术后她搬到函馆居住，分别二十多年的好姐妹再次相遇。此前，希代子和报社同事高尾耕介（玉置浩二 饰）维持着情人关系，而八重的贤淑与寂静却深深吸引着高...

　　幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）祈求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 ...

　　从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性李连杰　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰...