어린나이에싱글맘으로살아온키리에는딸이대학생이되자젊은애인을데려와동거를시작한다.딸역시남자친구를데려와얼결에네사람이한자리에모이게된다.엄마와딸,그리고두사람의남자친구.젊고아름다운그녀들의몸을만족시키기위해두남자는은밀하게교환작전을벌인다!...

　　2013柏林影展金熊奖“透视德国电影”单元展映佳作，影片讲述一对同性恋女性想用人工授精的方式得到孩子，但社会法律的不认可以及昂贵的费用导致两人的感情也开始出现危机姜文...