童話作家悅子帶著自己的作品拜訪出版社，卻被打發回家。悅子在回程電車上，還不幸遭遇癡漢弘一的魔爪。見悅子沒有反抗更大肆上下其手。到站時，悅子驚慌失措匆忙下車，卻不慎遺落了原稿信封袋，撿到原稿的弘一，開始閱讀起童話故事......

　　雷尼（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）的妻子出了轨，他发掘她和另一个男人躺在床上，他提出了离婚。然而，婚姻的阴影并没能使雷尼恢复原气。他的文笔开始暗淡无光，找不到从前的创作激情。于是，他来到了一个湖畔小屋疗伤创作。然而这个小屋，却给他带来了新的麻烦克林特·伊斯特伍德　　首先是一个陌生人的造访令他十分恼火。那人声称雷尼抄袭了他的作品，雷尼百般解释也不能让他信服。于是雷尼翻...