胡雪姬（王祖贤 饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜 饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强 饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪恨，在此过程中，胡雪姬却被卫十郎的真诚和善良所打动，情不自禁的爱上了他布拉德·皮特　　猎王（午马 饰）的好友丧命于狐妖之手，临死前将遗恨托付给了猎王，带着朋友的遗愿，猎王与狐妖势不两立。...

上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发掘奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的狂热攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺...