故事发生在1967年的布拉格，圣诞节即将来临，家家户户都沉溺在节日的愉快气氛之中。16岁的少年米修（迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰）暗恋着邻居家的女孩金德诺（克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristýna Nováková 饰），无奈落花有意流水无情，而两家人之间的关系也并不亲密，米修小小年纪就饱尝了求而不得的痛苦滋味凯特·哈德森　　之后，金德诺的母亲去世了，而她的父亲居然...

　　1988年的布拉格，大提琴手路卡（Zdenek Sverák 饰）丢掉了乐团的工作多时，只能靠为殡仪馆伴奏和修补墓碑为生。这位大龄单身汉在女人面前颇有魅力，他也乐此不疲，但困窘的生活让他不得不违反初衷，与一位苏联女子假结婚以获得报偿。婚后几日，苏联女子转道投奔西德，将五岁幼子科里亚（Andrei Chalimon 饰）丢给路卡抚养，路卡有一搭没一搭的用对方听不懂的捷克话向科里亚埋怨苏联人的霸道...

　　一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人变成红色，却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言，魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像，带领我们进入梦幻般的异想世界克林特·伊斯特伍德...