邵晋铿（陈豪饰）为深深爱慕的前清朝格格宝翠珑（向海岚饰）制作了一件旗袍，这件精美绝伦的旗袍使得邵晋铿的名气于业内迅速蹿红，他亦因此开始了他注定不会顺风顺水的事业。　　宝翠珑是凤舞台老板荣昊东（江华饰）的秘书，在她的牵线搭桥之下，邵晋铿结识了歌舞团台柱冷香冷（吴美珩饰）。然而，最后，邵晋铿的事业却走入了瓶颈，并如此，邵晋铿那不学无术的弟弟晋锵（唐文龙饰）更是惹事连连，麻烦不断，令邵晋铿本就艰难的处境...

新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟饰）。马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事，这可苦了原来在这里一班同事。原来，新界围村民风淳朴，有着千丝万缕的人际关系，自小在这里长大的警探瓦仔（林保怡饰）和下属一班探员向来习惯用他们独有的手法处理这里的问题，瓦仔与这里的村民相处得更是八面玲珑，往往凭着广泛的人际关系而屡破奇案。马Sir来了之后深感这里的下属都不按规则办事，而瓦仔等人亦...